Module Tiers payeurs

Des évolutions du module tiers payeurs permettent à présent  :

• de générer une facture par client à destination du tiers payeur,
• d’ajouter un numéro de dossier sur la prise en charge
• d’ajouter sur la facture : la référence du dossier, la nature des services pris en charge, les dates, heures et durées des créneaux pris en charge – En savoir plus

Double situation de travail des intervenants

Vos intervenants peuvent cumuler 2 statuts. Ils peuvent être à la fois Intervenants indépendants et sous-traitants (en savoir plus) ou salarié du client (mode mandataire) et salarié de l’entreprise (en savoir plus). Si vous êtes dans l’un de ces cas, il est important de créer des services spécifiques pour chacune des situations (exemple : un service pour la sous-traitance et un service différent pour le mode mise en relation) afin que les services soient correctement distingués pour la facturation. 

Prestation en visioconférence

Vos clients n’ont plus besoin d’être connecté à leur portail pour assister aux prestations en visioconférence. Un lien unique est généré par client. Celui-ci est également transmis dans l’email de confirmation de réservation. – En savoir plus

Planning clients et intervenants

Plusieurs évolutions ont été apportées dans les plannings des intervenants et des clients :

• Les événements sur les plannings intervenants et clients reprennent la couleur configurée dans le service (déjà visible sur l’écran Interventions).
• Il est maintenant possible de cliquer sur une l’entête du jour pour lister toutes les prestations du jour.
• Les anomalies de planification entre une prestation planifiée à un intervenant et une absence client sont signalés par des hachures et des couleurs plus saturées.

Autres évolutions

• Demande expirée : Lorsqu’une demande expire avant de recevoir une réponse (proposition), il est maintenant possible d’éditer la demande, changer la date et reprendre le processus d’assignation.. 
• Réunion interne : Un nouveau type d’intervention « Réunion » a été ajouté dans le processus de création des interventions pour vos intervenants. Ce type d’intervention n’est pas facturable.
• Contrôle des postulations intervenants : Il est à présent possible d’ajouter une étape de contrôle avant d’envoyer les réponses à vos clients lorsque vos intervenants postulent eux-mêmes aux demandes clients – En savoir plus
• Champ personnalisé : Vous pouvez ajouter un champ de type « Texte long » sur vos fiches clients. Ce champ est un texte de plusieurs lignes – En savoir plus
• Paiement SVI : Prise en compte des évolutions réglementaires française pour la gestion des paiements par serveur vocal
• Informations complémentaires client : Partagez avec vos intervenants les informations importantes de vos clients – En savoir plus
• Avance immédiate du crédit d’impôt : Il est possible de mettre sur une même facture, des prestations éligibles et non éligibles à l’AICI afin de simplifier la facturation client. Seules les prestations éligibles peuvent êtres prise en charge par les URSSAF – En savoir plus

Interface Pennylane

Noua avons validé notre intégration technique avec les équipes Pennylane fin octobre. Courant novembre, vous retrouverez un module Pennylane sur votre compte. 

Historique des notes de version